Marktüberblick 26-09

Marktüberblick 26-09

AUD schafft es nicht, die entscheidende Trendlinie zu durchbrechen, Blick auf das Fed-Risiko

Von Justin McQueen

Verschärfte Handelsunsicherheiten zwischen den USA und China belasten weiterhin den Australischen Dollar, wobei die Währung in den letzten beiden Handelssitzungen um 0,7% nachgegeben hat. AUDUSD wiederum versäumte es, die wichtige Trendlinie des Jahres 2018 zu durchbrechen, die bisher stabil geblieben ist, so dass der Australische Dollar in seinem Baisse-Trend stecken blieb. Ein Rückgang in Richtung der Tiefststände von 2018 könnte jedoch vorerst nicht in Frage kommen, da die große australische Netto-Short-Positionierung (4,9 Mrd. $) sowie ein Angebot für Kupfer- und Ölpreise die Abwärtsbewegung begrenzen könnten.

Heute findet das aktuelle geldpolitische Treffen der Notenbank statt, bei dem die Zentralbank die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte anheben wird. Da diese zu 100% vom Markt eingepreist werden, wird der Fokus auf der geldpolitischen Erklärung sowie den Prognosen der Fed-Dot-Plots liegen.

Händler sind weiter Netto-Longpositionen wie gestern und letzte Woche, und die Kombination aus der aktuellen Marktstimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine stärkere AUDUSD-bärisch gegenläufige Handelsneigung.

https://www.dailyfx.com/forex/market_alert/2018/09/25/AUD-Fails-to-Break-Crucial-Trendline-Eyes-on-Fed-Risk.html

 

Kündigen 80 $ Brent und 3 $ NatGas das neue Zeitalter der Energiepreise an?

Von Investing.Com

Der Anstieg des Rohölpreises der Sorte Brent über 80 US-Dollar pro Barrel und die Erholung des Erdgases über das wichtige 3 US-Dollar-Niveau hinaus veranlassen die Banker und Händler der Wall Street zu der Frage, ob das neue Zeitalter der hohen Energiepreise schneller als erwartet eintreffen könnte.

Inzwischen sieht Rohöl jedoch bereit aus, alle Höchststände aus dem Jahr 2018 neu zu definieren, da die Uhr dem Versprechen von Donald Trump am 3. November, durch Sanktionen die iranischen Rohölexporte in den Stillstand zu zwingen, zuwiderläuft. Gleichzeitig sorgen die Befürchtungen über ungewöhnlich niedrige Gasvorräte vor der Winterheizsaison dafür, dass nervöse Händler nach Zuschlägen für den Brennstoff suchen, die weit von ihren üblichen Niveaus zu dieser Jahreszeit entfernt sind.

J.P. Morgan, der für Brent einen Durchschnitt von 85 US-Dollar in den nächsten sechs Monaten prognostiziert hat, sagt, dass in den kommenden Monaten „ein Anstieg auf 90 US-Dollar pro Barrel wahrscheinlich ist“, da die USA Sanktionen gegen iranische Ölexporte verhängen, die bis zu 1,5 Millionen Barrel von den 2,6 Millionen bpd, die der islamische Staat täglich ausliefert, zunichte machen könnten.

Was Erdgas anbelangt, so trugen die späte Hitze im September und ein fast zehnjähriges Tief in den Heizungsbeständen vor dem Winter dazu bei, dass der Markt über den von Bullen angestrebten 3 $ pro Million ‚British thermal unit‘ (mmBtu) lag.

Während fast niemand darauf wetten kann, dass die Gaspreise die Sommerhöchststände von 2008 wieder erreichen werden, wenn sie über 13 $ pro mmBtu hinausgehen, können nur wenige mit Sicherheit sagen, wie lange die aktuelle Aktienrallye dauern wird.

https://www.investing.com/analysis/80-brent-and-3-natgas-heralding-the-new-age-of-energy-prices-200345391

 

USD/JPY: Bären verteidigen weiterhin die 113er Grenze, US-Notenbank im Fokus

Von Dhwani Mehta

Das Währungspaar USD/JPY konsolidiert den Aufwärtstrend in der europäischen Handelssitzung in gewohnter Weise, nachdem ein weiterer Versuch, den 113er-Handle zu beseitigen, fehlgeschlagen war.

Der Punkt wird weiterhin von einer breiten Yen-Schwäche gestützt, nachdem die Bank of Japan (BoJ) gestern das Sitzungsprotokoll veröffentlicht hat. Das Protokoll ergab, dass einige Beamte über die Gefahren der laufenden ultrasanften Politik besorgt sind. Unterdessen belasteten auch die jüngsten Bemerkungen des BoJ-Chefs Kuroda den Yen negativ.

Der Abwärtstrend des Yen scheint jedoch durch die sich abzeichnenden Handelssorgen zwischen den USA und China begrenzt zu sein, was die Nachfrage nach dem Safe-Hafen-Yen tendenziell erhöht. Unterdessen bleibt der US-Dollar vor der heutigen FOMC-Entscheidung gegenüber seinen Hauptkonkurrenten auf dem Rückzug, was die Kurssteigerungen bei dem Währungspaar USD/JPY weiter einschränkt.

https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-bears-continue-to-guard-113-barrier-fed-in-focus-201809250933

 

Amazon’s Aktien stehen vor weiteren kurzfristigen Kursverlusten

Von Michael J. Kramer

Die Aktie ist um etwa 6% gefallen, seit sie am 4. September mit 2.050 ein Allzeithoch erreicht hat. Technische Analysen deuten darauf hin, dass die Aktien um zusätzliche 4% fallen könnten, was die Aktie in eine Korrektur drückt, wobei die Aktien um 10% von ihrem Höchststand fallen.

Ein Pullback der Aktie ist wahrscheinlich nur kurzfristig. Denn Analysten erwarten, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren ein starkes Ergebnis- und Umsatzwachstum erzielen wird.

Die Amazon-Aktien steigen seit April in einem technischen Muster, das als steigender Keil bekannt ist. Es handelt sich um ein rückläufiges technisches Muster, das darauf hindeutet, dass der Aktienkurs fallen wird. Die Aktien können auf einen Preis von rund 1.840 US-Dollar fallen, was die nächste Stufe der technischen Unterstützung darstellt.

Zusätzlich verlässt das zinsbullische Momentum die Aktie. Es deutet auch darauf hin, dass der Aktienkurs fallen wird. Der Relative-Stärke-Index (RSI) tendiert seit dem Höchststand Ende Januar auf einem Niveau von fast 90 nach unten. Aber der Aktienkurs ist weiter gestiegen, während der RSI nach unten tendiert, was einer Baisse Divergenz entspricht.

Analysten sind auf lange Sicht immer noch sehr bullish hinsichtlich der Aktie.
Nach Einschätzung von Analysten steigt die Aktie jedoch um durchschnittlich 13% auf ein Kursziel von 2.164 $.

https://www.investopedia.com/news/amazons-stock-faces-more-declines-short-term/

 

Lira gewinnt aufgrund von Hoffnungen, dass U.S. Pastor in der Türkei freigelassen wird

Von Constantine Courcoulas

Die türkische Lira gewann am meisten unter den Währungen der Schwellenländer angesichts der Spekulationen, dass im nächsten Monat ein inhaftierter amerikanischer Pastor freigelassen werden könnte, der einen Streit zwischen den NATO-Verbündeten beenden würde, der verheerende Auswirkungen auf die Währung hatte.

Es gibt „ziemlich vielversprechende Anzeichen sowohl von US-amerikanischen als auch von türkischen Beamten in letzter Zeit“ und der Gerichtsprozess am 12. Oktober ist jetzt „viel wahrscheinlicher als vor früheren Anhörungen“, sagte Henrik Gullberg, Stratege bei Nomura International Plc in London, der vorschlug, dass Investoren eine Long-Position in der türkischen Währung beziehen.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-24/lira-gains-on-hopes-u-s-pastor-held-in-turkey-will-be-released

 

Der kuriose Fall von Citigroup’s sehr empfehlenswerter Lagging-Aktie

Von Jennifer Surane

Investoren haben sich 2018 nicht gerade für die Citigroup Inc. interessiert und ihre Aktien damit im Vergleich zu ihren Wettbewerbern liegen gelassen. Trotzdem verlieben sich Analysten immer mehr.

Anteile der New Yorker Bank — bekannt für seine beträchtlichen Überseegeschäfte — stagnierten dieses Jahr aus Besorgnis, dass sie durch eine Krise in den Schwellenländern und einen drohenden Handelskrieg zunichte gemacht werden könnte. Dennoch schlagen eine wachsende Anzahl von Analysten vor, dass die Bank auf bessere Zeiten vorbereitet ist, nachdem sie Cash-Management Beziehungen zu globalen Unternehmen aufgebaut und das Top-Management neu ausgerichtet hat.

Die Aktien der Citigroup sind heutzutage sowohl im Vergleich zu großen US-Geschäftsbanken ein Nachzügler als auch eine der am meisten empfohlenen, wobei die Kommissionierer den Eindruck erwecken, dass sie unterbewertet sind.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-25/the-curious-case-of-citigroup-s-highly-recommended-lagging-stock?srnd=markets-vp

 

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