Marktüberblick 09-10

Marktüberblick 09-10

Die kommende Rohstoffwoche: Sanktionsverzichte gefährden Öl; USD trifft Gold?

Von Investing.Com

Öl-Bullen werden diese Woche darum kämpfen, die Aktienrallye für Rohöl am Leben zu erhalten, da die Preise von 2014 Höchstständen zurückgehen und das Risiko weiter sinkt, wenn Berichte über einen möglichen Verzicht der USA auf Sanktionen gegen iranische Exporte vorliegen. Händler erwarten auch wichtige Berichte der weltweit führenden Energieagenturen über die Angebotsnachfrage, die die zinsbullische Tendenz bei Öl weiter abschwächen könnten.

Auf der Edelmetallfront werden die Anleger entscheiden müssen, ob sie Gold bei über 1.200 $ pro Unze verteidigen wollen, da der Dollar Anzeichen eines Ausbruchs bei einem anhaltend hawkischen Ton der US-Notenbank und steigenden 10-jährigen Renditen des Finanzministeriums zeigt.

Unterdessen bietet sich die Gelegenheit für Gewinne, nachdem die Zuckerpreise in der vergangenen Woche um 21% gestiegen sind und sich der Süßstoff im überkauften Bereich befand.

Erdgas ist ein weiterer Markt, der von Bären angepeilt werden könnte, nachdem die wöchentlichen Lagerbestände stark gestiegen sind, was die Bemühungen, die Preise über 3 US-Dollar pro Million Tonnen britischer Wärmeeinheiten zu halten, erschweren könnte.

Der Ölpreis startete in Asien schwächer als in den USA, nachdem ein US-Beamter am Freitag mitteilte, dass Washington die Gewährung von Verzichten auf Sanktionen gegen die Ölexporte des Iran erwägen könnte, die am 4. November beginnen sollen. Ausnahmen gelten nur für die Länder, die sich bemüht haben, die Importe aus Teheran zu reduzieren, sagte der Beamte.

Bei Gold könnten ein stärkerer Dollar und steigende Renditen auf US-Staatsanleihen trotz der Kursgewinne am Freitag einen erheblichen Gegenwind darstellen, da die umgekehrte Beziehung des Edelmetalls zum Dollar die Nachfrage nach Safe-Hafen-Anlagen weiterhin kompensiert.

Die Sorgen um die steigenden Schulden Italiens und die Belastungen in den Schwellenländern werden auch in dieser Woche im Mittelpunkt stehen, während die Anleger die Auswirkungen der steigenden Renditen von US-Staatsanleihen auf die Märkte weiterhin beobachten werden.

https://www.investing.com/analysis/commodities-week-ahead-sanction-waivers-threaten-oil-gold-faces-resurgent-dollar-200347362

 

Australischer Dollar von niedrigen Zinsen geplagt, Handelskriegssorgen

Von David Cottle

Fundamentalprognose für den Australischen Dollar: Bearish

Der Australische Dollar-Markt wird in der kommenden Woche zahlreiche Konjunkturdaten erhalten, aber nichts davon dürfte die Währung vor dem sich vertiefenden Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar retten.

Momentaufnahmen des Verbraucher- und Geschäftsvertrauens werden am Dienstag bzw. Mittwoch die inländische Datenrechnung dominieren. Ein Blick auf die Entwicklung des privaten Dienstleistungssektors und den Gesamthandel Chinas hat dagegen gute Chancen, den AUD/USD zumindest nach der Veröffentlichung zu beeinflussen, da Australien starke Exportbeziehungen zu China hat.

Der Grund für diese Schwäche liegt natürlich nach wie vor in der zunehmenden Zinsdifferenz zwischen Australien und den USA.

Die Reserve Bank of Australia ihrerseits hält weiterhin ihren eigenen Leitzins mit einem Rekordtief von 1,50%. Dieser ist seit August 2016 unverändert und wird nach Angaben der Futures-Märkte für den Rest dieses Jahres und auch für das kommende Jahr weiterhin bestehen bleiben.

https://www.dailyfx.com/forecasts?ref=SubNav#aud

 

2 Aktien, die man in der kommenden Woche beobachten sollte: JPMorgan Chase, Tesla

Von Investing.Com

1. JPMorgan Chase
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), die größte amerikanische Investmentbank, wird zu den ersten Unternehmen gehören, die am kommenden Freitag ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Analysten erwarten für den Zeitraum bis zum 30. September durchschnittlich 2,23 US-Dollar pro Aktie, gegenüber einem Wert von 1,76 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Außerdem beträgt die Konsenserwartung 27,53 Mrd. $ an Erträgen, wenn der multinationale Kreditgeber am 12. Oktober vor der Marktöffnung seinen Bericht veröffentlicht.

In einer Zeit, in der die Wirtschaft stark ist und die Zinsen aufwärts tendieren, dürften sich die Bankaktien besser entwickeln. Die Anleger werden darauf warten, ob einer dieser Faktoren den größten Kreditgebern der USA hilft, ihr Ergebnis zu verbessern.

2. Tesla
Elon Musk, der streitlustige CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist wieder im Gespräch. Selbst nach seinem kürzlichen Zusammenstoß mit der US-Börsenaufsichtsbehörde für die Kontrolle des Wertpapierhandels (SEC) gibt er seinem Twitter-Finger nicht lange genug Ruhe, um die Aktien seines Elektroauto-Herstellers auf ihren Fundamentaldaten handeln zu lassen. Bald nachdem er sich mit der SEC über seinen rücksichtslosen Tweet im August über die Privatisierung des Unternehmens geeinigt hatte, war er am vergangenen Freitag wieder auf Twitter unterwegs und kritisierte nun sowohl die SEC als auch die Leerverkäufer (deren wachsende Positionen in Tesla-Aktien die Aktienkurse seines Unternehmens schon seit einiger Zeit plagen).

Seine neuesten Tweets könnten neue Maßnahmen der SEC auslösen, die immer noch mitten in der Finalisierung der Einigung der letzten Woche steckt, die Musk davon abhält, drei Jahre lang als Vorsitzender des Automobilherstellers zu fungieren. Im Rahmen der Vereinbarung muss das Unternehmen auch Verfahren und Kontrollen zur Überwachung der Kommunikation von Musk implementieren. Die Anleger sollten sich auf eine weitere turbulente Woche bei den Tesla-Aktien einstellen.

https://www.investing.com/analysis/3-stock-to-watch-in-the-coming-week-jpmorgan-tesla-walgreen-200347260

 

Citigroup berichtet über die Geschäftsergebnisse des dritten Quartals

Von InvestorsObserver

Die Citigroup (C) wird ihre Zahlen für das dritte Quartal vor der Marktöffnung am 12. Oktober bekannt geben, wobei der Konsens einen Gewinn von 1,67 US-Dollar pro Aktie fordert.

Von den 17 Analysten, die die Aktie bewerten, geben 11 eine ‚Strong Buy‘ Anlageempfehlung, 1 ‚Buy‘, 4 ‚Hold‘, 0 ‚Sell‘, und 1 ‚Strong Sell‘ ab.

Die Citigroup hat in den letzten vier Monaten einen positiven Trend eingeschlagen, wobei es der Aktie jedoch noch nicht gelungen ist, für das laufende Jahr in den positiven Bereich zu gelangen. Die Bank hat in den letzten 14 Quartalen zwar besser als erwartete Gewinne erzielt, jedoch ist der Umsatz im letzten Quartal etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Das Unternehmen hat eine große Erfolgsbilanz, und die Wall Street rechnet mit einem weiteren Aufschwung in diesem Quartal mit einer Flüsterzahl von 1,73 US-Dollar gegenüber dem Konsens von 1,67 US-Dollar. Bei steigenden Zinsen werden die Bankaktien wahrscheinlich stark an Wert gewinnen und somit sollte die jüngste Stärke der Citigroup weiter anhalten, solange es keine Anzeichen einer Schwäche im Quartalsbericht gibt. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 86,68 $ für die Aktie.

https://www.nasdaq.com/article/citigroup-to-report-third-quarter-results-cm1033181

 

GBP: Sterling bildet eine Basis aufgrund von Brexit-Hoffnungen

Von Nick Cawley

Fundamentalprognose für das GBP: Bullish

Das Pfund Sterling bleibt kurz- bis mittelfristig ein besseres Angebot und zinsbullisch, nachdem der Parteitag der Konservativen Partei ohne jede Provokation gegen die Premierministerin Theresa May zu Ende gegangen ist, während sich die Gespräche aus Brüssel entschlossen darauf richten, ein Handelsabkommen zu schließen, trotz der anhaltenden Differenzen über die irische Grenze. GBPUSD kehrt auf sein bestes Niveau der Woche zurück und wird diesen Trend wahrscheinlich fortsetzen, da der Aufwärtstrend vom Tiefststand vom 15. August bei 1,2662 anhält.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Sterling ein „Buy on Dips“, solange sich der positive Trend fortsetzt, obwohl es sich einer Reihe von Daten mittlerer Bedeutung für nächsten Mittwoch annähern wird.

https://www.dailyfx.com/forecasts?ref=SubNav#gbp

 

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