Marktüberblick 08-10

Marktüberblick 08-10

Neuseeländischer Dollar verliert an Wert aufgrund der Emerging Markets, Aktien gefährdet

Von Daniel Dubrovsky

FUNDAMENTALE PROGNOSE FÜR DEN NEUSEELÄNDISCHEN DOLLAR: BEARISH

Der stimmungsgebundene Neuseeländische Dollar geriet in der ersten Oktoberwoche unter starken Verkaufsdruck, da die Risikotrends die Schlagzeilen dominierten.

Nächste Woche könnte ein ähnliches Szenario mit dem Neuseeländischen Business Manufacturing PMI das erwähnenswerte inländische wirtschaftliche Ereignisrisiko bieten. Da die RBNZ sowohl einer Zinssenkung als auch einer Erhöhung als nächsten Schritt aufgeschlossen gegenüber steht, wird der Entwicklung der Messdaten zusätzliches Gewicht beigemessen.

Der Rest der Woche enthält auch die Präsentation des IWF zum Weltwirtschaftsausblick. Direktorin Christine Lagarde hat bereits ihre Besorgnis über Handelskriege und deren Folgen für das globale Wachstum zum Ausdruck gebracht. In diesem Zusammenhang könnte es zu einer Verunsicherung der Märkte kommen, die damit drohen, dem Neuseeländischen Dollar wieder Kursverluste zuzufügen.

Die Märkte gewöhnen sich auch an die Realität, dass die Verschärfung der globalen Kreditbedingungen auf Dauer anhält, während die Notenbank weiterhin Zinserhöhungen vorantreibt. Da sich der Renditevorteil zwischen ihm und der RBNZ weiter ausweitet, hat der Neuseeland-Dollar relativ gesehen noch viel zu verlieren. Angesichts dieser Risiken müssen die fundamentalen Aussichten bearish sein.

https://www.dailyfx.com/forecasts?ref=SubNav

 

Amazon Bullen verdoppeln den Wetteinsatz trotz zurückhaltender Prognosen

Von Shoshanna Delventhal

Die unerbittlichen Amazon.com Inc. (AMZN) Bullen der Wall Street heben ihre Kursziele für die Aktien des Online-Handelsriesen weiter an und prognostizieren Aktiengewinne von bis zu 50% über die nächsten 12 Monate. Und das obwohl die Aktien sich etwas zurückzogen, da das Unternehmen vor einem Monat die 1-Billionen-Dollar-Marke erreichte und die Wall Street die Umsatzschätzungen senkte.

„Die Erhöhung unseres Kursziels ist in erster Linie auf höhere langfristige Umsatz- und Margenerwartungen zurückzuführen, die von einem stärker als bisher erwarteten Wachstum des Einzelhandels-, Cloud- und Werbegeschäfts von Amazon getrieben werden“, schrieben die Analysten von Stifel, die einen Anstieg der Amazon-Aktie um 25% prognostizieren, wie von Barron’s beschrieben wurde.

Seit dem 20. Juli wurde das durchschnittliche Kursziel von Amazon um 14,6% auf 2.179,02 $ angehoben.

Die Prognosen der Analysten zeigen auch, dass sich das Umsatzwachstum in den nächsten drei Jahren verlangsamen wird, was sich voraussichtlich auf das Aktienwachstum auswirken wird.

Investoren werden die Ergebnisse des kommenden Quartals genau beobachten, um zu sehen, ob Amazon die Ziele erreichen und ein starkes Umsatzwachstum erzielen kann. Der Hauptgrund für die zurückhaltenden Umsatzschätzungen und die Verlangsamung der Umsatzwachstumsprognosen ist, dass Investoren ihre euphorischen Prognosen für Amazon möglicherweise abschwächen müssen.

Dennoch ist die Mehrheit der Analysten an der Wall Street auf Amazon fixiert, 43 von 45 Analysten bewerteten Amazon mit ‚Buy‘ oder ‚Outperform‘, so Y Charts. Selbst bei einem verlangsamten Umsatzwachstum argumentieren die Bullen, dass die Einnahmen weiterhin solide bleiben werden.

https://www.investopedia.com/news/amazon-bulls-double-down-despite-shaved-forecasts/

 

Kanadischer Dollar erholt sich; Handelsabkommen dämpft wirtschaftliche Sorgen

Von Fergal Smith

Der kanadische Dollar wird sich im Laufe des kommenden Jahres erholen, so die Devisenstrategen in einer Reuters-Umfrage, die ihre Prognosen für den Loonie angehoben haben, als ein Abkommen zur Überarbeitung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens die wirtschaftliche Unsicherheit dämpfte.

Die jüngste Umfrage unter mehr als 50 Marktstrategen prognostizierte, dass die Währung auf bis zu 1,2800 C$ gegenüber dem Dollar steigen würde.

US-Präsident Donald Trump drohte damit, Zölle auf kanadische Autos zu erheben, wenn ein Handelsabkommen nicht zustande kommt. Die Bank of Canada prognostizierte im Juli, dass die Handelsunsicherheit bis Ende 2020 etwa zwei Drittel eines Prozentsatzes vom Bruttoinlandsprodukt abziehen könnte.

Mit dem Abschluss des Handelsabkommens haben die Investoren von der Bank of Canada auf bis zu vier weitere Zinserhöhungen bis Ende 2019 gewettet.

https://www.reuters.com/article/us-forex-poll-canada/canadian-dollar-to-rally-trade-deal-clips-economic-worry-idUSKCN1ME1SB

 

Twitter-Händler sehen kurzfristigen Aktienerholung von 10%

Von Michael J. Kramer

Die Aktien des Social Media Unternehmens können aufgrund von technischen Analysen und Wetten auf dem Optionsmarkt kurzfristig um etwa 10% steigen.

Analysten erwarten, dass das Unternehmen Ende Oktober ein starkes Ergebniswachstum im dritten Quartal vorlegen wird.

Die Twitter-Aktie durchlief Mitte Juli einen technischen Aufwärtstrend, als die Aktien einen Kursrückgang erlebten. Die Aktien fielen auf eine technische Unterstützung um den Preis von 27,20 $, nachdem sie am 2. Oktober auf weniger als 28 $ gefallen waren. Jetzt gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass sich der Aktienkurs von Twitter umkehren und in Richtung des technischen Widerstands von 31,90 $ steigen wird, was einem Anstieg von über 10% gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 29 $ entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) tendiert seit Mitte Juni nach unten, als er auf überkaufte Werte nahe 90, einem erhöhten Niveau, stieg, nur um bis Ende Juli auf ein überkauftes Niveau unter 30 zu sinken. Seit Ende Juli tendiert der RSI wieder nach oben, obwohl die Aktien weiter fallen, was eine bullische Divergenz darstellt. Es deutet darauf hin, dass das zinsbullische Momentum nun in den Aktienmarkt eintritt.

https://www.investopedia.com/news/twitter-traders-see-stock-rebounding-10-short-term/

 

Walmart’s Aktienkurs steht einem steilen Rückgang entgegen

Von Michael J. Kramer

Die Aktie der Walmart Inc. (WMT) bleibt trotz einer Erholung der Unternehmensaktien in den letzten Monaten 15% von ihren Höchstständen entfernt. Nun deutet die technische Analyse darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Wochen einen Kursrückgang von etwa 7% verzeichnen wird.

Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das kommende dritte Quartal 2019 herabgesetzt, was den Kursrückgang noch verstärken könnte.

Jetzt liegt die Aktie auf einem technischen Unterstützungsniveau von 93,40 $. Sollte der Kurs unter diesen Preis fallen, könnte die Aktie auf etwa 90 $ absinken und die technische Lücke schließen. Die stärkste technische Unterstützung liegt bei rund 87 US-Dollar, was 7% unter dem aktuellen Kurs der Aktie von rund 93,50 US-Dollar liegt.

Auch der relative Stärkeindex ist rückläufig.

Die nachlassenden Wachstumsaussichten von Walmart werden sich weiter abschwächen.

https://www.investopedia.com/news/walmarts-stock-faces-steeper-declines-ahead/

 

Netflix-Aktie könnte kurzfristige Leerverkäufe belohnen

Von Alan Farley

Netflix, Inc. (NFLX) gab im Juli die Führung des FAANG-Komplexes auf, wobei sie nach einem schlecht bewerteten Ergebnisbericht für das zweite Quartal auf und ab ging. Der Verkaufsdruck ließ im August nach, aber der nachfolgende Aufschwung konnte die Lücke nicht schließen, während die wöchentlichen Relative-Stärke-Zyklen die überkauften Werte erreichten. Diese leistungsstarke Kombination erhöht die Chancen für einen zweiten Abschwung, der vorteilhafte Leerverkäufe belohnt.

Das Unternehmen hat die Prognose für Neukunden im dritten Quartal während der Juli-Konferenz deutlich gesenkt, während es über die Gewinne und Umsatzschätzungen an der Wall Street sprach. Eine Welle von Herabstufungen folgte den Nachrichten, doch die üblichen Verantwortlichen sind in den letzten zwei Monaten zur Rettung gekommen und haben die Performance für 2019 vor dem Quartalsbericht vom 16. Oktober angesprochen. Dennoch agieren potenzielle Investoren vorsichtig und zeigen nur wenige technische Anzeichen von festem Kaufinteresse.

Die Ergebnisse stehen in weniger als zwei Wochen an, was risikobewusste Leerverkäufer davon abhalten kann, eine direkte Aktienposition einzugehen. Diese Berichte haben in den vergangenen Quartalen hochprozentige Aktienrallyes und Ausverkäufe ausgelöst, die zu starken Verlusten führten, wenn sie auf der falschen Seite der Gleichung aufgefasst wurden.

https://www.investopedia.com/news/netflix-stock-could-reward-timely-short-sales/

 

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